環(huán)境監測行業(yè)隨著(zhù)監測站點(diǎn)的增加，監測網(wǎng)絡(luò )的擴張正迎來(lái)高速發(fā)展期，市場(chǎng)需求逐漸攀升。政策推動(dòng)力量顯著(zhù)，細分板塊眾多，市場(chǎng)前景廣闊。至此，內資企業(yè)需要加大研發(fā)力度，著(zhù)重提升產(chǎn)品核心競爭力。

監測行業(yè)是整個(gè)環(huán)保行業(yè)的基礎。如果沒(méi)有監測，就沒(méi)有辦法對水、氣、土進(jìn)行檢測，無(wú)法評估環(huán)境防治效果以及監督污染源的整治。同時(shí)，國家如果想更好的掌握環(huán)境信息，就必須依靠自己所建設的環(huán)境監測網(wǎng)。也正是因為這個(gè)原因，從“十二五”期間開(kāi)始，國家就重點(diǎn)打造自身的環(huán)境監測網(wǎng)絡(luò )?？傮w而言，“十二五”期間國控監測網(wǎng)體系已經(jīng)基本搭建完成，“十三五”的主要任務(wù)是進(jìn)一步完善整個(gè)監測網(wǎng)體系，并且逐步向省市一級的監測網(wǎng)下沉。長(cháng)遠來(lái)看，監測網(wǎng)體系將會(huì )遍布行業(yè)各個(gè)環(huán)節。因此，環(huán)境監測是整個(gè)環(huán)境保護的基礎。

環(huán)境監測細分板塊眾多，涉及到環(huán)保各個(gè)子領(lǐng)域。環(huán)境監測分環(huán)境保護監測和污染源監測。環(huán)境質(zhì)量監測主要目的是考核環(huán)境保護成果以及環(huán)境質(zhì)量，監測對象有大氣監測、水監測、土壤監測和噪聲監測。污染源監測主要目的是控制有害物質(zhì)的排放量，監測對象有廢污水監測、廢氣監測以及重金屬監測。環(huán)境質(zhì)量監測中，大氣監測主要由國控點(diǎn)(以地級以上行政單位為主)開(kāi)始逐漸下沉到省控點(diǎn)(以縣級行政單位為主)以及農村空氣監測。

水質(zhì)監測分地表水監測和地下水監測：地表水監測包括各大江河湖海、集中式水源地、近海海域等。主要由國家地表水質(zhì)監測斷面為主。地下水污染監測體系需要結合之前國土資源、水利工程等已有的地下水工程。主要工程參照《地下水污染防治規劃》。土壤監測方式主要為土壤采樣、實(shí)驗室分析為主，環(huán)保部印發(fā)多篇文件規范土壤監測方法與技術(shù)。污染源監測中，廢(污)水主要來(lái)自于生活污水和工業(yè)污水排放。生活污水監測也就是城鎮污水監測主要監測城鎮排水和污水處理系統。

工業(yè)污水監測主要監測重點(diǎn)污染企業(yè)排放情況。廢氣監測以前主要是CEMS系統監測，后來(lái)增加了針對有機污染物的VOCs監測。主要來(lái)自工業(yè)廢氣排放企業(yè)的監測和布點(diǎn)。重金屬的排放主要通過(guò)工業(yè)廢水廢氣廢渣的方法排放，因此重金屬監測和現有的工業(yè)廢(污)水、廢氣監測是緊密聯(lián)系的。

“十二五”以及“十三五”期間，各項國家政策推動(dòng)監測行業(yè)快速發(fā)展。但是在整個(gè)環(huán)保行業(yè)中，監測行業(yè)中監測的市場(chǎng)體量依舊比較小，還具有很大的發(fā)展空間。根據國家環(huán)境監測總站的數據，監測行業(yè)銷(xiāo)售額從2011年的108億上升到了2015年227億，年復合增長(cháng)率約16%。但是整體規模只相當于水務(wù)處理的8%，固廢處理的15%。

2015年，監測行業(yè)銷(xiāo)售額組成最大的來(lái)源是華東地區和華南地區，分別占32.4%和24.8%。這主要是由于首先華東、華南是重要的工業(yè)區，本身對于監控設備的需求就比較多。其次，華東華南是經(jīng)濟比較發(fā)達的地區，政府財政對于監控的投入也更大。監測行業(yè)中研發(fā)投入比重逐年增加。監控屬于高壁壘高技術(shù)行業(yè)，目前國內市場(chǎng)中，高精尖設備依然掌握在國外儀器公司手中。隨著(zhù)國家環(huán)保力度加大，以及處于對環(huán)境數據安全性和降低成本的考慮，監測設備將會(huì )逐步國產(chǎn)化。

因此，重視研發(fā)投入，掌握重要技術(shù)的監測公司未來(lái)將會(huì )獲得更大機會(huì )。我們總結了國內監測行業(yè)幾家上市公司的數據，公司的研發(fā)投入基本逐年遞增。平均研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的8%左右。近幾年，研發(fā)投入的占比略微有些下降，主要原因是其銷(xiāo)售收入大幅增加導致。

目前全國從事環(huán)境監測業(yè)務(wù)的企業(yè)共有約200家 ，下圖總結了實(shí)驗室儀器方面中國對于進(jìn)口設備的依賴(lài)程度。

2014年實(shí)驗器分析儀器對于進(jìn)口依賴(lài)度

其次，在“十二五”期間，銷(xiāo)售收入前十的企業(yè)市場(chǎng)占有率維持在60%左右，行業(yè)競爭格局已經(jīng)基本形成。并且市場(chǎng)壟斷占有率還在逐年提升。監測行業(yè)的毛利率基本保持在45%以上，相比水務(wù)處理、固廢板塊普遍30%左右毛利率而言高出很多，但是監測行業(yè)的毛利率正出現下跌情形。原因主要是行業(yè)內部競爭越來(lái)越激烈。隨著(zhù)競爭的加劇，行業(yè)內部的兼并收購將會(huì )愈演愈烈。恰逢行業(yè)本身具有較高技術(shù)壁壘，因此，對于國內的環(huán)境監測企業(yè)來(lái)說(shuō)，未來(lái)的發(fā)展是機遇與挑戰并存。

內資企業(yè)加大研發(fā)力度，提升產(chǎn)品核心競爭力。一方面，隨著(zhù)公眾對于環(huán)境的改善的迫切需求以及政府對于環(huán)境保護各大政策的加碼或者出臺，環(huán)境保護以及環(huán)境監測的市場(chǎng)空間不斷增大；另一方面，隨著(zhù)行業(yè)內競爭越來(lái)越激烈，行業(yè)中毛利潤普遍下滑。在此情況下，本土企業(yè)想要保持競爭力，擴大市場(chǎng)份額必須加強自己的技術(shù)研發(fā)或者通過(guò)外延并購。保持技術(shù)不斷創(chuàng )新，努力縮小與國外企業(yè)的技術(shù)差距，才是企業(yè)能夠快速發(fā)展的條件。

截至2015年底，共建成全國環(huán)境空氣質(zhì)量監測點(diǎn)3360個(gè)，其中“國控點(diǎn)”1436個(gè)。我們統計了338家地級以上行政單位建成區面積，對照監測點(diǎn)城市設定要求，算得“國控點(diǎn)”數量應該在1400個(gè)左右，僅僅略小于1436個(gè)。根據環(huán)境統計公報數據，2013年至2015年底，“國控點(diǎn)”數量沒(méi)有增加。因此我們認為“國控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò )已經(jīng)搭建完成。在“十三五”規劃中，監測點(diǎn)增加主要來(lái)自于以縣級行政單位為主的“省控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò )。按照最新統計，全國共有縣級行政單位2851家，平均人口為每縣50萬(wàn)人，因此我們可以估算平均每一個(gè)縣級行政單位需要架設2個(gè)空氣質(zhì)量檢測點(diǎn)。

根據2015年的環(huán)境統計公報數據顯示，“國控點(diǎn)”之外已有空氣質(zhì)量檢測點(diǎn)位1924個(gè)。因此可以推算，整個(gè)“十三五”規劃期間(從2015年底算起)新增空氣質(zhì)量監測點(diǎn)增量約為3800個(gè)。我們對中國采招網(wǎng)2017年公布的空氣監測站招標文件部分統計顯示，大部分的空氣監測站預算在120——160萬(wàn)之間。同時(shí)參考中國環(huán)境監測總站采購數據，平均一套自動(dòng)環(huán)境空氣自動(dòng)監測設備約為120——150萬(wàn)。保守估計，我們用120萬(wàn)預算為基準，可以測算出“十三五”期間空氣質(zhì)量監測站增量空間總量大約為45億，平均每年約9億。

《國家空氣監測城市站運行管理規定》明確：“原則上，以5-8年為一個(gè)周期進(jìn)行設備的更新?lián)Q代”。因此我們可以認為大部分的空氣監測設備的更新期為設備運行第5年至第8年。根據環(huán)境監測總站的數據，我們可以推算出空氣監測設備(不僅僅是監測站設備)將在2019年迎來(lái)大批量“換機潮”，每年需要更新設備總數將在1500臺左右。根據我們上文總結預測的監測站的數量，國控站的更新?lián)Q代已經(jīng)開(kāi)始，每年更換設備數量約為200套左右。省控點(diǎn)的布局還沒(méi)有完成，我們預測“十三五期間”新增省控點(diǎn)3800個(gè)，原“十二五”期間省控點(diǎn)數量為1900余個(gè)。

基于這些數據，我們認為“十三五”期間每年需要更新的省控點(diǎn)大約在300家左右。長(cháng)遠來(lái)看，“十三五”“省控點(diǎn)”網(wǎng)絡(luò )建成之后，2020年之后的每年需要更新設備將突破700臺。綜合新增和更新設備，“十三五”期間空氣質(zhì)量監測站市場(chǎng)空間每年約13億元左右。

根據《全國農村環(huán)境質(zhì)量監測工作實(shí)施方案》，2017——2019年新增1695個(gè)村莊的環(huán)境監測，2020年之后新增5000余個(gè)村莊的環(huán)境監測工作?？梢哉J為“十三五”期間平均每年新增農村站560余家。按照每臺設備50——60萬(wàn)計算，“十三五”期間，農村空氣質(zhì)量監測市場(chǎng)增量為8.5億元，平均每年2.8億元。長(cháng)遠來(lái)看，農村空氣質(zhì)量監測市場(chǎng)增量空間為33.8億元。

2015年環(huán)境統計公報數據顯示，截至2015年底(“十二五”規劃截止)，全國共有水質(zhì)監測斷面10147個(gè)，飲用水水源地監測4764個(gè)，近岸海域監測點(diǎn)894個(gè)。

其中國控斷面點(diǎn)位972個(gè)，監測河流423條，水庫62座。根據《“十三五”國家地表水環(huán)境質(zhì)量監測網(wǎng)設臵方案》，“十三五”期間，為保證環(huán)境監測數據的歷史延續性，原則上不再新設監測斷面。同時(shí)，“十三五”期間地表水監測將對原有斷面進(jìn)行調整。調整之后，國控斷面(點(diǎn)位)為2767個(gè)，監測河流1366條，湖庫139座。

根據環(huán)保部2015年中國環(huán)境統計公報，全年廢水排放量為735.3億噸，比2014年增加2.7%。其中主要的廢水排放量來(lái)自于城鎮生活污水。2015年城鎮生活污水排放量535.2億噸，比2014年增加4.9%，占所有廢水排放總量72.8%。工業(yè)廢水排放量199.5億噸，比2014年減少2.8%。

廢(污)水污染及來(lái)自于生活污水排放，又有工業(yè)企業(yè)端的工業(yè)污水排放。廢(污)水監測主要包括化學(xué)需氧量(COD)、氨氮監測為主。在工業(yè)源污水排放監測中還包括石油排放類(lèi)、揮發(fā)酚類(lèi)、氰化物以及重金屬監測。